septembre, 07
Les ventes à la frontière stimulent la plupart des détaillants de marijuana aux États-Unis
Les ventes de marijuana entre États sont des sources de revenus clés pour les opérateurs de vente au détail aux États-Unis, et de nouvelles informations suggèrent une augmentation similaire des activités le long des frontières internationales, en particulier au Mexique.
Les données compilées par la plateforme technologique de vente en gros LeafLink, basée à New York, ainsi que les informations recueillies auprès des agences d'État, des rapports trimestriels et des entretiens avec plusieurs sociétés de cannabis, le confirment.
LeafLink a analysé des centaines de codes postaux à la demande de MJBizDaily et a trouvé des liens étroits selon lesquels lorsque de nouveaux marchés récréatifs s'ouvrent, les détaillants proches des frontières s'approvisionnent beaucoup plus que les opérateurs situés ailleurs dans un État..
Les données des trois dernières années ont révélé que les produits de marijuana en gros achetés par les magasins frontaliers ont bondi de 140 % après le lancement des ventes pour adultes, tandis que les détaillants situés dans les zones plus intérieures ont augmenté leurs achats d'environ 80 %.
"La croissance lorsqu'un État lance des ventes pour adultes dans un magasin frontalier en termes d'activité d'achat est environ le double de la croissance du reste de l'État", a déclaré Ben Burstein, analyste en stratégie de LeafLink MJBizDaily.
Bien sûr, de nombreux facteurs sont en jeu – aucun n’ayant peut-être plus d’impact que les politiques en matière de marijuana des États voisins.
C'est pourquoi les détaillants de l'Illinois près du Wisconsin, où la possession de marijuana est illégale, attirent toujours les Wisconsinites près de quatre ans après le lancement des ventes récréatives.
Il y a également des implications en matière de taxes sur les ventes au détail, une des principales raisons pour lesquelles les opérateurs de la région de Saint-Louis constatent un afflux d'acheteurs en provenance du sud de l'Illinois, où les taxes sur le cannabis sont au moins trois fois plus élevées qu'au Missouri.
Pendant ce temps, le commerce de détail frontalier au Nouveau-Mexique stimule des économies en dépression sur des centaines de kilomètres de ses frontières communes, attirant des bousculades de consommateurs du Texas voisin et, plus récemment, d'acheteurs transfrontaliers du Mexique..
Remaniement du commerce de détail au cœur du pays
Le lancement en février des ventes pour adultes dans le Missouri a provoqué des effets d'entraînement dans tout le Midwest.
Le Missouri a la rare distinction d'être limitrophe de huit États, seul l'Illinois proposant des ventes de marijuana à des fins récréatives.
La taxe de vente au détail de 6 % du Missouri sur les achats de marijuana à des fins récréatives est également parmi les plus faibles du pays, attirant en masse les consommateurs de l'Illinois de l'autre côté du fleuve Mississippi pour acheter de l'herbe beaucoup moins chère.
Au total, les taxes sur les ventes de cannabis dans l’Illinois voisin éclipsent 30 %, juste derrière l’État de Washington. Et à Chicago, les taxes de vente peuvent facilement dépasser 40 %.
La demande est également en plein essor dans l’ouest du Missouri.
En avril, les détaillants du Missouri près de la frontière du Kansas, où la possession de marijuana est également illégale, ont déclaré MJBizDaily qu'ils voyaient le trafic piétonnier augmenter par neuf après s'être étendu aux ventes récréatives..
La ruée vers de nouveaux clients, associée aux retards de capacité de culture, a entraîné de fortes hausses des prix de gros des fleurs et des pénuries de stocks tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
Les détaillants, de leur côté, tentent de suivre le rythme.
Pour répondre à la demande des consommateurs, les achats en gros par magasin sur le marché de Kansas City, dans le Missouri, sont passés de 97 000 $ au cours du trimestre précédant le lancement des ventes de loisirs à 491 000 $ le trimestre suivant, soit un bond énorme de 406 %, selon Données LeafLink.
Sur le marché de St. Louis, qui borde le sud-est de l'Illinois, les achats en gros par magasin ont augmenté de près de 57 %, pour atteindre 610 000 $, après le début des ventes destinées aux adultes.
« La demande a été plus importante que prévu », a déclaré Burstein.
Un jeu à somme nulle
Dans la vente au détail de marijuana, en particulier près des frontières nationales, c'est un jeu à somme nulle.
Le boom des ventes sur le marché de Saint-Louis, qui compte plus de 70 magasins, a dégonflé les affaires du côté de la frontière de l'Illinois, où les détaillants ont perdu des millions de dollars de ventes depuis le lancement du Missouri pour les adultes. selon les rapports trimestriels et les appels de résultats.
Les hauts dirigeants de l'opérateur multiétatique Ascend Wellness Holdings, basé à New York, qui possède deux magasins près de la frontière du Missouri, ont évoqué une baisse des revenus de ses magasins du sud de l'Illinois dans ses récents résultats, affirmant que cela avait entraîné une suppression des marges attendue. s'attarder une grande partie de l'année.
MSO Jushi Holdings, basé en Floride, qui exploite également deux magasins dans l'Illinois près de la frontière du Missouri, a annoncé une baisse de 8,8 % de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre à 66,4 millions de dollars au deuxième trimestre, attribuant en partie cette baisse aux adultes. utiliser les ventes dans le Missouri.
Lors d'un appel aux résultats du deuxième trimestre le 11 août, le PDG de Jushi, James Cacioppo, a déclaré que les ventes totales dans l'Illinois avaient diminué de 20 % par rapport au premier trimestre et de 40 % d'une année sur l'autre.
« Je pense que nous avons sous-anticipé dès le départ le pouvoir de fixation des prix que les détaillants allaient avoir dans le Missouri », a déclaré Trent Woloveck, directeur de la stratégie de Jushi, à MJBizDaily dans une interview.
"L'impact a été un peu plus important que ce que nous avions imaginé en raison du prix des fleurs, des vapes et des produits infusés."
En réponse, Jushi a mis en œuvre plusieurs initiatives, notamment l'ajout de nouvelles promotions et la diversification des SKU de produits (unités de stockage) pour atténuer l'impact de la baisse des ventes dans l'Illinois.
Exposition au nord
La dynamique du marché dans le nord de l'Illinois, en particulier le long de la frontière du Wisconsin, est une autre histoire.
Le Wisconsin fait partie des 10 États sans programme de marijuana médicale ou récréative.
Les comtés de l'Illinois bordant le Wisconsin – dont Lake, McHenry, Jo Daviess et Winnebago – représentaient 15,4 %, soit 239,7 millions de dollars, des près de 1,6 milliard de dollars de ventes de cannabis l'année dernière dans l'État, selon une analyse fiscale demandée par les législateurs pro-légalisation de la marijuana dans le Wisconsin.
Le rapport du Wisconsin Legislative Fiscal Bureau, publié en mars, cite des statistiques annuelles du Département de la réglementation financière et professionnelle de l'Illinois.
De plus, le rapport estime qu'environ 7,8 % des ventes de marijuana dans l'Illinois en 2022, soit environ 36,1 millions de dollars, ont été générées par des résidents de l'extérieur de l'État venant du Wisconsin.
En vertu de la loi de l'Illinois, les résidents de l'extérieur de l'État ne peuvent acheter que du cannabis récréatif.
Deux des 10 magasins Cresco Labs de l'opérateur multi-états basé à Chicago dans l'Illinois sont situés près de la frontière du Wisconsin: un point de vente Sunnyside à South Beloit à la frontière et un à Rockford, à environ 30 minutes de route.
Le magasin de South Beloit attire souvent jusqu'à 1 000 visiteurs quotidiens, selon le président national du commerce de détail de Cresco, Cory Rothschild - un trafic comparable à celui des détaillants de marijuana les plus fréquentés du pays dans les zones très peuplées.
C'est d'autant plus impressionnant que South Beloit compte environ 8 000 habitants et se trouve à plus de 40 miles de Madison, la ville la plus proche et la capitale de l'État du Wisconsin.
« C'est un site de vente au détail à volume extrêmement élevé », a déclaré Rothschild MJBizDaily.
"South Beloit et Rockford sont également probablement (parmi les) meilleurs dispensaires du pays."
Maryland
Le Maryland est le marché du cannabis récréatif le plus récent, avec près de 100 dispensaires de marijuana médicale convertis en vente au détail pour adultes fin juin.
Alors que les données de gros de LeafLink suggèrent une augmentation d'environ 10 % des achats de produits en gros dans tout l'État après le lancement des ventes pour adultes, certains détaillants le long des frontières sud et est du Maryland doublent leurs commandes pour répondre à la demande.
À Elkton, près de la frontière du Delaware, les magasins commandent environ 41 000 $ de produits en gros par mois, en hausse de 115 % depuis le lancement des ventes récréatives le 1er juillet.
Dans la région de Rockville/Germantown - en dehors de Washington DC et près des frontières de la Virginie et de la Virginie occidentale - les achats mensuels en gros ont augmenté d'environ 42 %, pour atteindre 54 000 $ par magasin, depuis le début des ventes récréatives.
Bien que les dispensaires MMJ aient ouvert leurs portes en Virginie occidentale en 2021, l'État a toujours certaines des lois sur la marijuana les plus sévères du pays, selon le Marijuana Policy Project.
Pendant ce temps, le déploiement de l'utilisation par les adultes en Virginie a été mis sur la glace par le gouverneur républicain Glenn Youngkin.
Les activités de vente en gros de MSO MariMed au service des détaillants du Maryland ont bénéficié d'une demande accrue des États voisins, selon Jeff Jones, directeur des opérations.
« Nous avons des clients de détail qui sont très proches de la Virginie, de la Pennsylvanie et de la Virginie occidentale, et je suis sûr que cela représente une part importante de leur activité », a-t-il déclaré.
L'entreprise basée dans le Massachusetts fournit ses marques de produits à tous les détaillants de l'État.
MariMed prévoit de doubler son espace de culture et de canopée dans le Maryland, les produits issus de cette expansion devant arriver sur les marchés de gros et de détail au premier trimestre 2024, a déclaré Jones.
Son activité de vente au détail à Annapolis - la capitale de l'État se trouve à environ 45 minutes de route de la Pennsylvanie ou de la Virginie occidentale - n'a pas connu le même type de reprise des activités frontalières mais se porte toujours bien, selon Jones.
Une histoire de deux frontières
La petite ville de Sunland Park, au Nouveau-Mexique, a enregistré des ventes démesurées depuis que l'État a lancé la vente au détail de loisirs en avril 2022..
Cette communauté dortoir peu peuplée est située de l'autre côté de la frontière entre El Paso, au Texas, et Jaurez, au Mexique, qui comptent ensemble plus de 2,2 millions d'habitants.
Ce pouvoir d'achat a permis au code postal 88063 de Sunland Park d'être en tête de l'État en termes de dépenses par habitant pour adultes, une mesure des ventes qui divise les dollars dépensés pour le cannabis par population.
Les dépenses par personne en marijuana récréative à Sunland Park étaient de 1 044 $, selon une MJBizDaily analyse des données du Département de réglementation et de licences du Nouveau-Mexique.
Son code postal 88063 abrite également deux des principaux magasins de cannabis du Nouveau-Mexique.
Ultra Health et Everest Cannabis Co. ont généré près de 6,1 millions de dollars de ventes combinées d'août 2022 à février 2023, selon MJBizDaily recherche.
Parce que les affaires ont été si fortes dans ce magasin de Sunland Park, Ultra Health a ouvert l'été dernier un emplacement adjacent qui gère uniquement les commandes en ligne pour les retraits.
La majorité de ses 42 magasins étaient stratégiquement alignés pour capturer des affaires le long de la frontière de plus de 600 milles du Nouveau-Mexique avec le Texas, le deuxième État le plus peuplé.
« Je dirais que la moitié de nos activités sont liées au Texas », a déclaré Duke Rodriguez, PDG d'Ultra Health MJBizDaily.
Dans le cadre de cette stratégie, l'entreprise envisage d'ouvrir un point de vente à Lordsburg dans l'espoir d'attirer des clients du Mexique, du Texas et de l'Arizona.
Les villes frontalières mexicaines partagent bien plus que du commerce, notamment la famille, la culture et la langue.
Certains résidents possèdent des propriétés commerciales et des maisons de chaque côté de la frontière.
Et les résidents ont tendance à voyager librement entre Juarez, El Paso et Sunland Park pour faire du shopping, dîner et rendre visite à leurs amis et à leur famille, selon Rodriguez.
Beaucoup achètent également de la marijuana réglementée, ce qui pourrait surprendre certains observateurs de l'industrie, en particulier ceux qui ne sont pas familiers avec le commerce frontalier dans le Sud-Ouest.
Bien que le transport de cannabis sous licence à travers la frontière entre les États-Unis et le Mexique soit interdit par la loi fédérale, c'est assez courant, disent les initiés de l'industrie MJBizDaily.
« Le produit est destiné à être consommé dans l'État du Nouveau-Mexique et ne doit pas traverser les frontières nationales ou internationales », a conseillé Rodriguez d'Ultra Health.
« La réalité est que certains consommateurs franchissent ces frontières intentionnellement ou en n'étant pas pleinement conscients du risque et de l'interdiction. »
Les ventes dans d'autres communautés frontalières, comme Clovis et Hobbs - où Ultra Health possède également des magasins - dépassent également celles du terrain, un autre signe que les Texans et certains Mexicains traversent la frontière pour acheter de la marijuana auprès des détaillants de marijuana du Nouveau-Mexique.
Chris Casacchia peut être contacté à [email protected].
