septiembre, 07
Las ventas fronterizas son un impulso para la mayoría de los minoristas de marihuana en EE. UU.
Las ventas de marihuana a lo largo de las fronteras estatales son generadores de ingresos clave para los operadores minoristas en los Estados Unidos, y nuevos conocimientos sugieren un aumento comercial similar a lo largo de las fronteras internacionales, particularmente en México.
Los datos compilados por la plataforma tecnológica mayorista LeafLink, con sede en Nueva York, así como la información recopilada de agencias estatales, informes trimestrales y entrevistas con varias empresas de cannabis, lo confirman.
LeafLink analizó cientos de códigos postales a pedido de MJBizDaily y encontró fuertes vínculos que cuando se abren nuevos mercados recreativos, los minoristas cerca de las fronteras se abastecen de inventario significativamente más que los operadores ubicados en otras partes de un estado..
Los datos de los últimos tres años revelaron que los productos de marihuana al por mayor comprados en las tiendas fronterizas aumentaron un 140% después del lanzamiento de las ventas para uso en adultos, mientras que los minoristas ubicados en áreas más interiores aumentaron las compras en aproximadamente un 80%.
“El crecimiento cuando un estado lanza ventas para uso de adultos en una tienda fronteriza en términos de actividad de compra es aproximadamente el doble del crecimiento del resto del estado”, dijo Ben Burstein, analista de estrategia de LeafLink MJBizDaily.
Por supuesto, hay numerosos factores en juego, quizás ninguno más impactante que las políticas sobre marihuana de los estados vecinos.
Es por eso que los minoristas de Illinois cerca de Wisconsin, donde la posesión de marihuana es ilegal, siguen atrayendo a los habitantes de Wisconsin casi cuatro años después del lanzamiento de las ventas recreativas.
También hay implicaciones en el impuesto a las ventas minoristas, una razón importante por la cual los operadores del área de St. Louis están viendo una afluencia de compradores del sur de Illinois, donde los impuestos al cannabis son al menos tres veces más altos que en Missouri.
Mientras tanto, el comercio minorista fronterizo en Nuevo México está impulsando economías deprimidas a lo largo de cientos de millas de sus fronteras compartidas, provocando estampidas de consumidores de la vecina Texas y, más recientemente, de compradores transfronterizos de México..
Reorganización del comercio minorista en el corazón del país
El lanzamiento de febrero de ventas para uso en adultos en Missouri ha causado efectos en cadena en todo el Medio Oeste.
Missouri tiene la rara distinción de tener frontera con ocho estados, y solo Illinois ofrece ventas de marihuana recreativa.
El impuesto minorista del 6% de Missouri sobre las compras de marihuana recreativa también se encuentra entre los más bajos del país, lo que atrae a los consumidores de Illinois en masa al otro lado del río Mississippi para comprar hierba mucho más barata.
En total, los impuestos sobre las ventas de cannabis en el vecino Illinois eclipsan el 30%, sólo superado por el estado de Washington. Y en Chicago, los impuestos sobre las ventas pueden superar fácilmente el 40%.
La demanda también está en auge en el oeste de Missouri.
En abril, los minoristas de Missouri cerca de la frontera de Kansas, donde la posesión de marihuana también es ilegal, dijeron MJBizDaily que estaban viendo cómo el tráfico peatonal se multiplicaba por nueve después de expandirse a las ventas recreativas..
La avalancha de nuevos clientes, junto con los retrasos en la capacidad de cultivo, ha provocado grandes aumentos en los precios mayoristas de las flores y escasez de inventario en toda la cadena de suministro.
Los minoristas, por su parte, están intentando mantener el ritmo.
Para satisfacer la demanda de los consumidores, las compras mayoristas por tienda en el mercado de Kansas City, Missouri, aumentaron de $97,000 en el trimestre anterior al lanzamiento de las ventas recreativas a $491,000 en el trimestre posterior, un enorme salto del 406%, según Datos de LeafLink.
En el mercado de St. Louis, que limita con el sureste de Illinois, las compras mayoristas por tienda aumentaron casi un 57%, a 610.000 dólares, después de que comenzaran las ventas para uso en adultos.
“La demanda ha sido mayor de lo que nadie esperaba”, dijo Burstein.
Un juego de suma cero
En la venta minorista de marihuana, particularmente cerca de las fronteras estatales, es un juego de suma cero.
El auge de las ventas en el mercado de St. Louis, que cuenta con más de 70 tiendas, ha desinflado el negocio en el lado de la frontera de Illinois, donde los minoristas han perdido millones de dólares en ventas desde el lanzamiento del uso para adultos en Missouri. según informes trimestrales y convocatorias de resultados.
Altos ejecutivos del operador multiestatal Ascend Wellness Holdings, con sede en Nueva York, que tiene dos tiendas cerca de la frontera de Missouri, citaron caídas de ingresos en sus tiendas del sur de Illinois en ganancias recientes, diciendo que esto ha llevado a la reducción de los márgenes esperados. permanecer durante gran parte del año.
MSO Jushi Holdings, con sede en Florida, que también opera dos tiendas en Illinois cerca de la frontera con Missouri, informó una disminución interanual de ingresos del 8,8 % a 66,4 millones de dólares en su segundo trimestre, atribuyendo parcialmente la caída a la actividad de adultos. Utilice las ventas en Missouri.
En una conferencia telefónica sobre ganancias del segundo trimestre del 11 de agosto, el director ejecutivo de Jushi, James Cacioppo, dijo que las ventas totales de Illinois disminuyeron un 20% con respecto al primer trimestre y un 40% año tras año.
“Creo que subestimamos el poder de fijación de precios que inicialmente iban a tener los minoristas en Missouri”, dijo Trent Woloveck, director de estrategia en jefe de Jushi, a MJBizDaily en una entrevista.
“El impacto fue un poco mayor de lo que pensábamos debido al precio de las flores, los vaporizadores y los productos de infusión”.
En respuesta, Jushi ha implementado varias iniciativas, incluida la adición de nuevas promociones y la diversificación de SKU (unidades de mantenimiento de existencias) de productos para aliviar el impacto de la disminución de las ventas en Illinois.
Exposición al norte
La dinámica del mercado en el norte de Illinois, particularmente a lo largo de la frontera con Wisconsin, es una historia diferente.
Wisconsin se encuentra entre 10 estados sin un programa de marihuana medicinal o recreativa.
Los condados de Illinois que limitan con Wisconsin, incluidos Lake, McHenry, Jo Daviess y Winnebago, representaron el 15,4%, o 239,7 millones de dólares, de los casi 1.600 millones de dólares en ventas de cannabis el año pasado en el estado. según un análisis fiscal solicitado por legisladores pro-legalización de la marihuana en Wisconsin.
El informe de la Oficina Fiscal Legislativa de Wisconsin, que se publicó en marzo, citó estadísticas anuales del Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois.
Además, el informe estimó que alrededor del 7,8% de las ventas de marihuana en Illinois en 2022, aproximadamente $36,1 millones, fueron generadas por residentes de otros estados que viajaron desde Wisconsin.
Según la ley de Illinois, los residentes de otros estados solo pueden comprar cannabis recreativo.
Dos de las 10 tiendas del operador multiestatal Cresco Labs con sede en Chicago en Illinois están ubicadas cerca de la frontera con Wisconsin: una tienda de Sunnyside en South Beloit en la frontera y otra en Rockford, a unos 30 minutos en auto.
La tienda de South Beloit a menudo atrae hasta 1.000 visitantes diarios, según el presidente minorista nacional de Cresco, Cory Rothschild: un tráfico a la par con el de los minoristas de marihuana más concurridos del país en áreas altamente pobladas.
Es aún más impresionante, considerando que South Beloit tiene una población de aproximadamente 8.000 habitantes y está a más de 40 millas de Madison, la ciudad más cercana y la capital del estado de Wisconsin.
"Es un lugar de venta minorista con un volumen extremadamente alto", dijo Rothschild MJBizDaily.
“South Beloit y Rockford también se encuentran probablemente (entre los) mejores dispensarios del país”.
Maryland
Maryland es el mercado de cannabis recreativo más nuevo, con casi 100 dispensarios de marihuana medicinal que se convirtieron al comercio minorista para uso en adultos a finales de junio.
Si bien los datos mayoristas de LeafLink sugieren aproximadamente un aumento del 10 % en las compras de productos mayoristas en todo el estado después del lanzamiento de las ventas para uso en adultos, algunos minoristas a lo largo de las fronteras sur y este de Maryland están duplicando los pedidos para satisfacer la demanda.
En Elkton, cerca de la frontera con Delaware, las tiendas están pidiendo alrededor de $41,000 en productos al por mayor por mes, un aumento del 115 % desde el lanzamiento de las ventas recreativas el 1 de julio.
En el área de Rockville/Germaintown - fuera de Washington DC y cerca de las fronteras de Virginia y Virginia Occidental - las compras mensuales al por mayor han aumentado aproximadamente un 42%, a 54.000 dólares por tienda, desde que comenzaron las ventas recreativas.
Aunque los dispensarios de MMJ se abrieron en Virginia Occidental en 2021, el estado todavía tiene algunas de las leyes sobre marihuana más estrictas del país, según el Proyecto de Política de Marihuana.
Mientras tanto, el lanzamiento del uso para adultos en Virginia ha sido congelado por el gobernador republicano Glenn Youngkin.
El negocio mayorista de MSO MariMed que presta servicios a minoristas en Maryland se ha beneficiado del aumento de la demanda de los estados vecinos, según Jeff Jones, director de operaciones.
“Tenemos clientes minoristas que están muy cerca de Virginia, Pensilvania y Virginia Occidental, y estoy seguro de que eso impulsa una parte importante de su negocio”, afirmó.
La empresa con sede en Massachusetts suministra sus marcas de productos a todos los minoristas del estado.
MariMed planea duplicar su espacio de cultivo y dosel en Maryland, y se espera que el producto de esa expansión llegue a los mercados mayorista y minorista en el primer trimestre de 2024, dijo Jones.
Su operación minorista en Annapolis (la capital del estado está a unos 45 minutos en auto desde Pensilvania o Virginia Occidental) no ha experimentado el mismo tipo de repunte del negocio fronterizo, pero aún se está desempeñando bien, según Jones.
Una historia de dos fronteras
La pequeña ciudad de Sunland Park, Nuevo México, ha acumulado ventas descomunales desde que el estado lanzó el comercio minorista recreativo en abril de 2022.
La comunidad dormitorio escasamente poblada está situada al otro lado de la frontera de El Paso, Texas, y Jaurez, México, que tienen una población combinada de más de 2,2 millones.
Ese poder adquisitivo ha ayudado al código postal 88063 de Sunland Park a encabezar el estado en gasto per cápita para uso de adultos, una métrica de ventas que divide los dólares gastados en cannabis por población.
El gasto en marihuana recreativa por persona en Sunland Park fue de $1,044, según un MJBizDaily análisis de datos del Departamento de Regulación y Licencias de Nuevo México.
Su código postal 88063 también alberga dos de las principales tiendas de cannabis de Nuevo México.
Ultra Health y Everest Cannabis Co. generaron casi $6,1 millones en ventas combinadas entre agosto de 2022 y febrero de 2023, según MJBizDaily investigación.
Debido a que el negocio ha sido tan sólido en esa tienda de Sunland Park, el verano pasado Ultra Health abrió una ubicación adyacente que maneja solo pedidos en línea para recoger.
La mayoría de sus 42 tiendas estaban estratégicamente alineadas para capturar negocios a lo largo de la frontera de más de 600 millas de Nuevo México con Texas, el segundo estado más poblado.
“Yo diría que la mitad de nuestro negocio está relacionado con Texas”, dijo el director ejecutivo de Ultra Health, Duke Rodríguez, MJBizDaily.
Como parte de esa estrategia, la compañía planea abrir una tienda en Lordsburg con la esperanza de atraer clientes de México, Texas y Arizona.
Los pueblos fronterizos de México comparten más que el comercio, incluida la familia, la cultura y el idioma.
Algunos residentes poseen propiedades comerciales y viviendas en ambos lados de la frontera.
Y los residentes tienden a viajar libremente entre Juárez, El Paso y Sunland Park para comprar, cenar y visitar amigos y familiares, según Rodríguez.
Muchos también compran marihuana regulada, lo que podría sorprender a algunos observadores de la industria, especialmente aquellos que no están familiarizados con los negocios fronterizos en el suroeste.
Aunque el transporte de cannabis con licencia a través de la frontera entre Estados Unidos y México está prohibido por la ley federal, es bastante común, dicen expertos de la industria MJBizDaily.
“El producto está destinado a ser consumido dentro del estado de Nuevo México y no debe cruzar fronteras estatales o internacionales”, aconsejó Rodríguez de Ultra Health.
“La realidad es que algunos consumidores cruzan estos límites intencionalmente o sin ser plenamente conscientes del riesgo y la prohibición”.
Las ventas en otras comunidades fronterizas, como Clovis y Hobbs, donde Ultra Health también tiene tiendas, también están superando a las del sector, otra señal de que los tejanos, y algunos mexicanos, están cruzando la frontera para comprar marihuana a minoristas de marihuana de Nuevo México.
Puede comunicarse con Chris Casacchia en [email protected].
