September, 07
Grenzverkäufe beleben die meisten Marihuana-Einzelhändler in den USA
Der Verkauf von Marihuana entlang der Staatsgrenzen ist ein wichtiger Umsatzbringer für Einzelhandelsbetreiber in den Vereinigten Staaten, und neue Erkenntnisse deuten auf einen ähnlichen Geschäftsanstieg entlang der internationalen Grenzen, insbesondere Mexiko, hin.
Daten, die von der New Yorker Großhandels-Technologieplattform LeafLink zusammengestellt wurden – sowie von staatlichen Behörden gesammelte Informationen, vierteljährliche Berichte und Interviews mit mehreren Cannabisunternehmen – belegen dies.
LeafLink analysierte Hunderte von Postleitzahlen im Auftrag von MJBizDaily und fand starke Zusammenhänge, dass bei der Eröffnung neuer Freizeitmärkte Einzelhändler in Grenznähe deutlich mehr Lagerbestände auffüllen als Betreiber anderswo in einem Bundesstaat.
Daten aus den letzten drei Jahren zeigten, dass der Kauf von Marihuana-Großhandelsprodukten in Grenzgeschäften nach der Einführung des Verkaufs für Erwachsene um 140 % zunahm, während Einzelhändler in weiter innen gelegenen Gebieten ihre Käufe um etwa 80 % steigerten.
„Das Wachstum, wenn ein Staat den Verkauf von Produkten für Erwachsene in einem Grenzgeschäft einführt, ist gemessen an der Kaufaktivität etwa doppelt so hoch wie das Wachstum im Rest des Staates“, sagte LeafLink-Strategieanalyst Ben Burstein gegenüber MJBizDaily.
Natürlich spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle – vielleicht ist keiner so einflussreich wie die Marihuana-Politik der Nachbarstaaten.
Deshalb ziehen Einzelhändler in Illinois in der Nähe von Wisconsin, wo der Besitz von Marihuana illegal ist, immer noch Einwohner Wisconsins an, fast vier Jahre nach der Einführung des Freizeitverkaufs.
Es gibt auch Auswirkungen auf die Einzelhandelsumsatzsteuer, ein wichtiger Grund dafür, dass Betreiber im Raum St. Louis einen Zustrom von Käufern aus Süd-Illinois verzeichnen, wo die Cannabissteuern mindestens dreimal höher sind als in Missouri.
Unterdessen kurbelt der Grenzeinzelhandel in New Mexico angeschlagene Volkswirtschaften entlang Hunderter Kilometer seiner gemeinsamen Grenzen an und lockt Massen von Verbrauchern aus dem benachbarten Texas und neuerdings auch grenzüberschreitende Käufer aus Mexiko an.
Umstrukturierung im Einzelhandel im Landesinneren
Die Einführung des Verkaufs für Erwachsenenprodukte im Februar in Missouri hat im gesamten Mittleren Westen weitreichende Auswirkungen gehabt.
Missouri verfügt über die seltene Auszeichnung, dass es an acht Bundesstaaten grenzt, wobei nur Illinois den Verkauf von Freizeitmarihuana anbietet.
Missouris Einzelhandelssteuer von 6 % auf den Kauf von Freizeitmarihuana gehört ebenfalls zu den niedrigsten im Land und lockt Verbraucher aus Illinois in Scharen über den Mississippi, um viel billigeres Gras zu kaufen.
Alles in allem übertreffen die Cannabis-Verkaufssteuern im benachbarten Illinois 30 % und liegen damit an zweiter Stelle hinter dem Bundesstaat Washington. Und in Chicago können die Umsatzsteuern leicht über 40 % liegen.
Auch im Westen von Missouri boomt die Nachfrage.
Im April teilten Einzelhändler in Missouri nahe der Grenze zu Kansas, wo der Besitz von Marihuana ebenfalls illegal ist, MJBizDaily mit, dass sich der Fußgängerverkehr verneunfachte, nachdem sie sich auf den Freizeitverkauf ausgeweitet hatten.
Der Ansturm neuer Kunden, gepaart mit Verzögerungen bei der Anbaukapazität, hat zu starken Spitzen bei den Großhandelspreisen für Blumen geführt und zu Lagerengpässen in der gesamten Lieferkette.
Der Einzelhandel wiederum versucht, Schritt zu halten.
Um der Verbrauchernachfrage gerecht zu werden, stiegen die Großhandelseinkäufe pro Geschäft im Markt von Kansas City, Missouri, von 97.000 US-Dollar im Quartal vor der Einführung des Freizeitverkaufs auf 491.000 US-Dollar im darauffolgenden Quartal, was einem satten Anstieg von 406 % entspricht LeafLink-Daten.
Auf dem Markt von St. Louis, der an den Südosten von Illinois grenzt, stiegen die Großhandelseinkäufe pro Geschäft um fast 57 % auf 610.000 US-Dollar, nachdem der Verkauf für Erwachsene begann.
„Die Nachfrage war größer als erwartet“, sagte Burstein.
Ein Nullsummenspiel
Im Marihuana-Einzelhandel, insbesondere in der Nähe von Staatsgrenzen, ist es ein Nullsummenspiel.
Der Verkaufsboom auf dem St. Louis-Markt, der über mehr als 70 Geschäfte verfügt, hat das Geschäft auf der Illinois-Seite der Grenze zurückgedrängt, wo Einzelhändler seit der Einführung von Produkten für Erwachsene in Missouri Umsätze in Millionenhöhe verloren haben. gemäß Quartalsberichten und Ergebnisaufrufen.
Spitzenmanager des in New York ansässigen Multi-State-Betreibers Ascend Wellness Holdings, der zwei Filialen nahe der Grenze zu Missouri hat, verwiesen in den jüngsten Gewinnen auf Umsatzrückgänge in seinen Filialen im Süden von Illinois und sagten, dass dies zu erwarteten niedrigeren Margen geführt habe um den größten Teil des Jahres dort zu verweilen.
Das in Florida ansässige Unternehmen MSO Jushi Holdings, das auch zwei Filialen in Illinois nahe der Grenze zu Missouri betreibt, meldete im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang von 8,8 % gegenüber dem Vorjahr auf 66,4 Mio. US-Dollar, was teilweise auf den Rückgang bei Erwachsenen zurückzuführen ist. Nutzen Sie den Verkauf in Missouri.
In einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals am 11. August sagte James Cacioppo, CEO von Jushi, dass der Gesamtumsatz in Illinois im Vergleich zum ersten Quartal um 20 % und im Jahresvergleich um 40 % zurückgegangen sei.
„Ich denke, wir haben die Preissetzungsmacht, die Einzelhändler in Missouri von Anfang an haben würden, unterschätzt“, sagte Trent Woloveck, Chief Strategy Director von Jushi, in einem Interview mit MJBizDaily.
„Die Auswirkungen waren aufgrund der Preise für Blüten, E-Zigaretten und angereicherte Produkte etwas größer, als wir gedacht hatten.“
Als Reaktion darauf hat Jushi mehrere Initiativen umgesetzt, darunter die Einführung neuer Werbeaktionen und die Diversifizierung der Produkt-SKUs (Lagerhaltungseinheiten), um die Auswirkungen von Umsatzrückgängen in Illinois abzufedern.
Nordausrichtung
Die Marktdynamik im Norden von Illinois, insbesondere entlang der Grenze zu Wisconsin, ist eine andere Geschichte.
Wisconsin gehört zu den 10 Bundesstaaten ohne ein medizinisches oder Freizeit-Marihuana-Programm.
Auf die an Wisconsin angrenzenden Landkreise Illinois – darunter Lake, McHenry, Jo Daviess und Winnebago – entfielen 15,4 % oder 239,7 Millionen US-Dollar, der fast 1,6 Milliarden US-Dollar an Cannabisverkäufen im vergangenen Jahr im Bundesstaat, Laut einer Finanzanalyse, die von Gesetzgebern, die sich für die Legalisierung von Marihuana in Wisconsin einsetzen, in Auftrag gegeben wurde.
Der im März veröffentlichte Bericht des Wisconsin Legislative Fiscal Bureau zitierte jährliche Statistiken des Illinois Department of Financial and Professional Regulation.
Darüber hinaus schätzt der Bericht, dass etwa 7,8 % der Marihuana-Verkäufe in Illinois im Jahr 2022, etwa 36,1 Millionen US-Dollar, von aus Wisconsin angereisten Einwohnern außerhalb des Bundesstaats generiert wurden.
Nach dem Gesetz von Illinois können Einwohner außerhalb des Bundesstaates nur Freizeit-Cannabis kaufen.
Zwei der zehn Filialen des in Chicago ansässigen Multistate-Betreibers Cresco Labs in Illinois befinden sich nahe der Grenze zu Wisconsin: eine Sunnyside-Filiale in South Beloit an der Grenze und eine in Rockford, etwa 30 Autominuten entfernt.
Der Laden in South Beloit zieht laut Cory Rothschild, dem nationalen Einzelhandelspräsidenten von Cresco, oft bis zu 1.000 Besucher pro Tag an – der Verkehr entspricht dem der geschäftigsten Marihuana-Einzelhändler des Landes in dicht besiedelten Gebieten.
Das ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass South Beloit etwa 8.000 Einwohner hat und mehr als 40 Meilen von Madison, der nächstgelegenen Stadt und Landeshauptstadt von Wisconsin, entfernt liegt.
„Es ist ein Einzelhandelsstandort mit extrem hohem Volumen“, sagte Rothschild gegenüber MJBizDaily.
„Auch South Beloit und Rockford gehören wahrscheinlich (zu den) besten Apotheken des Landes.“
Maryland
Maryland ist der neueste Markt für Freizeit-Cannabis, da fast 100 medizinische Marihuana-Apotheken Ende Juni auf den Einzelhandel für Erwachsene umgestellt wurden.
Während die Großhandelsdaten von LeafLink auf einen landesweiten Anstieg der Großhandelskäufe von Produkten um etwa 10 % nach der Einführung des Verkaufs für Erwachsene schließen lassen, verdoppeln einige Einzelhändler entlang der Süd- und Ostgrenzen Marylands ihre Bestellungen, um die Nachfrage zu decken.
In Elkton, nahe der Grenze zu Delaware, bestellen Geschäfte monatlich Großhandelsprodukte im Wert von etwa 41.000 US-Dollar, ein Anstieg von 115 % seit der Einführung des Freizeitverkaufs am 1. Juli.
Im Raum Rockville/Germantown - Außerhalb von Washington DC und in der Nähe der Grenzen zu Virginia und West Virginia sind die monatlichen Großhandelseinkäufe seit Beginn des Freizeitverkaufs um etwa 42 % auf 54.000 US-Dollar pro Geschäft gestiegen.
Obwohl MMJ-Apotheken in West Virginia im Jahr 2021 eröffnet wurden, gelten laut dem Marijuana Policy Project im Bundesstaat immer noch einige der strengsten Marihuana-Gesetze des Landes.
Unterdessen wurde Virginias Einführung für Erwachsene vom republikanischen Gouverneur Glenn Youngkin auf Eis gelegt.
Laut Jeff Jones, Betriebsleiter, hat das Großhandelsgeschäft von MSO MariMed, das Einzelhändler in Maryland beliefert, von der gestiegenen Nachfrage aus den Nachbarstaaten profitiert.
„Wir haben Einzelhandelskunden, die ganz in der Nähe von Virginia, Pennsylvania und West Virginia wohnen, und ich bin sicher, dass dies einen erheblichen Teil ihres Geschäfts ausmacht“, sagte er.
Das in Massachusetts ansässige Unternehmen beliefert jeden Einzelhändler im Bundesstaat mit seinen Produktmarken.
MariMed plant, seine Anbau- und Überdachungsfläche in Maryland zu verdoppeln, wobei die Produkte aus dieser Erweiterung voraussichtlich im ersten Quartal 2024 auf den Groß- und Einzelhandelsmärkten erhältlich sein werden, sagte Jones.
Der Einzelhandelsbetrieb in Annapolis – die Landeshauptstadt liegt etwa 45 Autominuten von Pennsylvania oder West Virginia entfernt – hat laut Jones nicht den gleichen Aufschwung durch das Grenzgeschäft erlebt, entwickelt sich aber immer noch gut.
Eine Geschichte zweier Grenzen
Die Kleinstadt Sunland Park in New Mexico verzeichnet seit der Einführung des Freizeiteinzelhandels durch den Bundesstaat im April 2022 enorme Umsätze.
Die dünn besiedelte Schlafgemeinschaft liegt jenseits der Grenze zwischen El Paso, Texas, und Jaurez, Mexiko, wo zusammen mehr als 2,2 Millionen Menschen leben.
Diese Kaufkraft hat dazu beigetragen, dass die Postleitzahl 88063 von Sunland Park bei den Pro-Kopf-Ausgaben für den Konsum durch Erwachsene an der Spitze des Bundesstaates steht, einer Umsatzkennzahl, die die für Cannabis ausgegebenen Dollars durch die Bevölkerung dividiert.
Die Pro-Kopf-Ausgaben für Freizeitmarihuana in Sunland Park betrugen 1.044 $, laut einer MJBizDaily Analyse von Daten des New Mexico Regulation and Licensing Department.
Unter der Postleitzahl 88063 befinden sich auch zwei der führenden Cannabis-Läden in New Mexico.
Laut einer Studie von MJBizDaily erwirtschafteten Ultra Health und Everest Cannabis Co. von August 2022 bis Februar 2023 einen Gesamtumsatz von fast 6,1 Millionen US-Dollar.
Da das Geschäft in diesem Sunland Park-Laden so gut lief, eröffnete Ultra Health letzten Sommer einen angrenzenden Standort, der nur Online-Bestellungen zur Abholung abwickelt.
Die Mehrheit der 42 Filialen war strategisch darauf ausgerichtet, Geschäfte entlang der mehr als 600 Meilen langen Grenze von New Mexico zu Texas, dem zweitgrößten Bundesstaat, zu erschließen.
„Ich würde sagen, dass die Hälfte unseres Geschäfts mit Texas zu tun hat“, sagte Duke Rodriguez, CEO von Ultra Health, gegenüber MJBizDaily.
Als Teil dieser Strategie plant das Unternehmen die Eröffnung einer Filiale in Lordsburg mit der Hoffnung, Kunden aus Mexiko, Texas und Arizona anzulocken.
Mexikos Grenzstädte haben mehr als nur Handel gemeinsam, darunter Familie, Kultur und Sprache.
Einige Einwohner besitzen Gewerbeimmobilien und Häuser auf beiden Seiten der Grenze.
Und laut Rodriguez neigen die Bewohner dazu, frei zwischen Juarez, El Paso und Sunland Park zu reisen, um einzukaufen, zu essen und Freunde und Familie zu besuchen.
Viele kaufen auch reguliertes Marihuana, was für einige Branchenbeobachter eine Überraschung sein könnte, insbesondere für diejenigen, die mit dem Grenzgeschäft im Südwesten nicht vertraut sind.
Obwohl der Transport von lizenziertem Cannabis über die Grenze zwischen den USA und Mexiko nach Bundesgesetz verboten ist, kommt er doch ziemlich häufig vor, sagen Brancheninsider MJBizDaily.
„Das Produkt ist für den Verzehr im Bundesstaat New Mexico bestimmt und sollte weder Staats- noch internationale Grenzen überschreiten“, riet Rodriguez von Ultra Health.
„Die Realität ist, dass einige Verbraucher diese Grenzen absichtlich überschreiten oder sich der Risiken und Verbote nicht vollständig bewusst sind.“
Die Umsätze in anderen Grenzgemeinden wie Clovis und Hobbs – wo Ultra Health auch Geschäfte hat – übertreffen ebenfalls das Feld, ein weiteres Zeichen dafür, dass Texaner und einige Mexikaner die Grenze überqueren um Marihuana bei Marihuana-Einzelhändlern in New Mexico zu kaufen.
Chris Casacchia kann unter [email protected] erreicht werden.
